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国内外医药原料药市场现状分析
点击次数:  更新时间:2017/4/19 16:10:21  【打印此页


一、国际原料药市场概述

 随着全球性经济的高速发展和科技进步,精细化工产品及化学原料药的生产已步入成熟期。进入21世纪后,医药的发展不是单靠一般技术水平能够飞跃的,更重要的是依靠科学技术的新突破。迄今为止全球合成化合物已达1000万种以上,精细化学品的销售额为500亿美元,年增长率约为5%,在这其中医药中间体和化学原料药占据了主导地位。化学原料药行业是制药产业的重要基础,世界生产的原料药已达2000余种,市场规模由1996年的近100亿美元扩展到2000年的130亿美元,每年以7%左右的幅度递增,而国外药品制剂生产商所需的化学原料药及中间体60%通过外购或合同生产。

 世界上几个主要的原料药生产区域是:西欧、北美、日本、中国和印度。其中,西欧是原料药的纯出口地区,目前原料药总产值接近60亿美元,堪称全球最大的原料药生产基地,占全球总量的50%,而出口量占其总产量的80%以上。北美是原料药的主要进口地区,该地区每年约消耗各种原料药40亿美元,占世界原料药消费市场的1/3,由于环保方面的原因,许多污染较重的原料药在该地区已不再生产,其原料药消耗量的一半为自产,另有50%依赖进口。

 近几年来,北美洲均需进口数百种价值超过20亿美元的原料药,而且其依赖进口的比例有逐渐扩大的趋势,该地区生产量仅占全球总量的18%。日本是世界制药工业强国,其原料药市场规模介于美国和西欧之间,年需求量约为15亿美元,目前除极少数品种外,绝大多数由其本国生产,有预测认为,随着人力成本的上升和环境问题的突显,日本将会向原料纯进口国转变,目前基本处于自给自足的状况。

 随着国内生产技术的不断提高,制药设备日趋完善,以及合资医药企业原料药对中国市场的抢占,世界原料药的生产中心已逐渐向亚洲转移。中国和印度的原料药生产正在迅速崛起。印度产量及进出口额与我国相当,是我国原料药在国际市场上最大的竞争对手。

 二、我国原料药产销情况概述

 目前,我国药品生产量居世界前列,可生产的化学原料药近1500种,总产量43万吨,其中50%以上出口,年平均出口额达22亿美元,位居世界第二,仅次于美国。原料药产量约占世界原料药市场份额的22%。化学原料药已成为我国医药工业的支柱,产值约占整个世界医药工业的1/3,近10年产量年均增长11%。

 我国原料药生产企业的主要问题是生产成本仍然过高,利润空间相对较少。通常跨国公司的原料药生产成本占销售额的25%,而国内企业一般都在50%~60%。

 我国目前一些产品在国际市场上具有优势,如大宗产品,抗生素/抗菌素类,因为我国抗生素产品种类齐全,具有比较优势的是青霉素、四环素、氯霉素等产品;维生素类,我国是世界上最大的维生素类产品的生产与出口国,其中优势最大的是维生素C;仅次于维生素C的第二大原料药为解热镇痛类;柠檬酸、地塞米松类,因价格比国际平均价低30%一40%在国际市场上能够占有一定的市场份额。

 随着医药行业对民营资本的开放,我国化学原料药生产的重要力量,在浙江台州、福建等沿海地区,一批具有竞争实力的化学原料药制造企业正蓬勃发展,成为我国化学原料药生产中的一支新军。国内主要大企业也在扩大生产规模,如天津中津药业跟德国巴斯夫合作,准备建世界上最大的VB1生产基地。

 三、我国原料药市场竞争优势

 3.1抗生素类原料药

 中国在青霉素G、四环素、土霉素、庆大霉素、卡那霉素、林可霉素(洁霉素)、链霉素等大宗发酵抗生素产品上占有优势。中国抗生素的发酵技术先进, 技术等级、质量标准、临床效果均达到世界先进水平,加上人工成本较低,中国的抗生素原料出口产品在欧美市场很受欢迎。沪深两市药业上市公司中有不少涉及到抗生素原料药的生产,但最具规模的和最有优势的是华北制药、鲁抗医药和哈药集团。这三大抗生素上市公司在产品上既有雷同,也各有特色。

 华北制药目前是我国最大的抗生素生产基地,拥有两个亚洲最大的青霉素粉针车间,是全球青霉素生产技术的领先企业。哈药集团的抗生素原料药年生产能力为全国第二,在部分头孢菌素原料药市场份额上,哈药集团占优。在--6 APA、--7ACA、--7ADCA三大抗生素母核的技术与生产能力上为全国同行业中最高。去年又完成了包括200吨/年--7ACA及系列、1200吨/年青霉素钾、半合成青霉素扩产和头孢系列产品改造等项目,为扩大规模,降低成本提供了条件。作为全国四大抗生素原料药生产基地之一的鲁抗医药,其整体资产质量较高,经过两年新建和技改,两大工程"千吨"青霉素生产线和"双加"项目头孢系列已完成并投产,为公司带来了效益。稍早,鲁抗投3.8亿元巨资对大观霉素、生物抗生素(硫酸粘杆菌素等)和头孢类抗生素中间体进行技术改造,使三大类"主力" 产品保持了市场垄断地位。

 3.2维生素C原料药

 维生素原料药市场有所回暖。维生素C价格从最低2.7 美元/公斤,逐渐回升到3.1美元左右。这主要因为:一是VC原料药的生产集中度较高,技术水平先进,从而形成规模优势,供需也接近平衡;二是加入WTO后,对VC原料药取消了配额许可证,有利于VC企业的产品定价;三是长年的价格竞争促使部分国际上大的VC企业退出VC原料市场。

 目前我国的VC出口企业有东北制药总厂、华北制药厂、石家庄制药厂和江苏江山制药公司等4家。其中东北制药和华北制药已上市。华北制药的VC综合技术达到国际先进水平,其VC原料药的市场份额在国内接近四分之一。

 国内维生素C的龙头老大是东北药,其维C生产能力世界排名第三。但是,东北药的业绩却令人堪忧,2003年上半年经济效益出现严重滑坡,净利润与上年同期相比下降了约78%,这种业绩表现与整个行业复苏是背道而驰的,更为严重的是,控股股东欠款数额巨大。东北药现在最紧迫的就是要切实解决母公司的欠款问题,并加强内部经营管理,走出困境。 

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